張靚穎

          電動車決戰元年 電動車決戰元年商業周刊 第1144期  製作人：曠文琪 撰文者：林孟儀 研究員：鄭凱達 現在還是零，但未來很快就到了！把電池裝在汽車上，未來式即將實現，在迎接這場二次汽車革命前，市場關注的投資大潮已先來襲。 裕隆旗下納智捷品牌推出全電動休旅車，提供國內電動車零組件絕佳合作平台。（攝影者．楊文財） 台中縣神岡鄉，隱身在省道旁的富田電機，沒有明顯的門面，車子從省道轉進狹窄的小巷裡，才算進到廠區裡；沒有人帶路，還真的不好找。 過去一年多來，科技業、汽車業、創投業等各路人馬紛紛登門拜訪，富田電機總經理張金鋒，特別在接待來賓的小木屋裡，備了兩套泡茶桌椅，方便同時接待兩組訪客。 Google老闆塞吉‧布林（Sergey Brin）和佩吉（Larry Page）背後出資的美國電動車廠商特斯拉（Tesla），去年推出由加州州長阿諾（Arnold Schwarzenegger）代言，讓好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）、卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）瘋狂搶訂的全球第一台純電動跑車Roadster，取代傳統汽油引擎的那顆心臟——電動馬達，就是由富田製造。 記者到訪當天，特斯拉台灣分公司總經理魯希連後腳剛走，另一桌協助中國發展電動車技術的業者，也正準備離開。這 家 未上市、員工僅八十五人的小公司，如今成為全球明星，連丹麥車廠都找上門。 褐藻醣膠汽車新革命，未演先轟動！電力取代石油，電動車股漲翻天 不只富田，散居在台灣的各角落裡，有一批即將躍上世界舞台的明日之星。 台北縣汐止市，成立三十三年的胡連精密，正為中國電動車領導廠商比亞迪生產連接器；驅車再往桃園中壢，成立三十九年的高力熱處理公司，正幫特斯拉跑車馬達進行硬銲加工；桃園龜山，華亞科技園區裡的致茂科技，過去生產精密測量儀器，現正為特斯拉研發電力檢測設備與控制系統。 再往南部走，彰化郊區，台塑長園能源科技（台塑和長園科技合資成立）開始量產電動車電池所需的正極材料；台南善化鎮的能元科技，則已拿到BMW電動車MINI E獨 家 電池訂單；高雄仁武鄉的公準精密忙著替特斯拉的馬達做機械加工……。 小辭典_電動車  定義：指用電力當動力的車。含低階電動機車、高爾夫球車，到高階的油電混合、燃料電池與全電動的「電動汽車」。 優點：零碳排放、同距離充電費用為汽油的一半。 缺點：成本尚高、續航力不佳、充電不便宜。 豐田跑最早：1997年12月，日本豐田汽車的Prius油電混合車開賣，全球銷售超過200萬輛。全球第1台純電動跑車，是在2006年由美國特斯拉公司推出。 他們，有些來自傳統的黑手產業，有些則是科技設備廠商，如今都一一切入全球的電動車供應鏈！ 面膜 這是一場百年革命。 一九○八年，福特（Ford）推出全世界第一台量產的汽車「T型車」。《時代》（Time）雜誌評論，這就像「全世界裝上了輪子」，有了車子，人們能居住在郊區、到城市工作。汽車業巨人艾科卡（Lee Iacocca）形容，「如果福特沒有將汽車推向大眾市場，美國今天就不會有中產階級。」 一百年後的今天，汽車產業出現二次革命：電力，將取代石油。 電動車即將上路！未來的車子，不再使用汽油，沒有引擎、變速箱，取而代之的是電池、馬達，和電子控制系統。你一啟動汽車，不再有惱人的引擎發動聲，你的車子只要充電，不需加油。 這場翻天覆地的革命，已在資本市場上演： 中國的比亞迪，自去年九月股神巴菲特（Warren Buffett）入股以來，漲幅逾十倍， 十月十九日 每股港幣八十三元，不但讓巴菲特賺進新台幣七百億元，其創辦人王傳福也榮登中國首富！ 美國的A123公司，生產電動車用的磷酸鋰鐵電池，去年每股虧損逾九美元，今年九月上市股價十三‧五元美元，首日即飆升五○％，不到一個月，股價已漲到每股二十四美元！ 在台灣，台塑長園才正準備量產，長園科技今年股價就從二十五元飆漲至二百一十元，大漲七倍！成立以來虧損九年的能元科技，因拿下BMW的電池訂單，黃袍加身，股價翻兩番；中碳，過去生產瀝青，近來拿下中國電動車?會場佈置t的人造石墨（車用電池負極材料）訂單，股價曾漲至九十多元，創一年新高……。 其實，電動車比一八八五年德國人卡爾‧賓士（Karl Benz）發明汽車還早五十年，卻因電力技術、續航力差而沉寂。一九七○年代，石油危機使電動車再度引起車廠關注，但終因技術無法突破，成本太高，而未成氣候。 然而，石油，這催生傳統汽車的推手，卻也是點燃這波電動車革命的火柴棒。 去年七月，當油價每桶漲破一百四十五美元，電動車就成為撼動全球的話題。「石油是有限的資源，若想取代石油經濟，我們必須更廣泛的使用電動車。」巴菲特疾呼。 新石油危機，驚醒夢中人！各國政府下猛藥、車廠全力搶進 在這個關鍵轉折點，為了降低對石油的依存度，各國政府從政策面下猛藥，祭出各種減碳法規、研發補助、購車補貼等方案。 對汽車廠而言，「去年的石油危機讓車廠體認到，石油枯竭不是說說，真的會發生！」甫以納智捷品牌推出電動車款的裕隆汽車副總經理李俊忠點出。 因此九月的法蘭克福車展，全球各大車廠都推出電動車款，並喊出明、後年預計量產的時程表。而成立七十一年、去年首度面臨虧損的豐田汽車（Toyota），今年所有車款都衰退，唯獨油電混合車Prius銷售業績逆勢成長。這款車，至今已賣出兩百萬輛，豐田更誇口，二○一○年所有電動車款合計要年銷百萬輛！ 在政府加持、車廠搶 租房子進下，電動車商機今年正式引爆！日本富士經濟市調研究機構（Fuji-Keizai Group）指出，二○一五年，全球電動車產值將成長到十二兆日圓（約合新台幣四兆三千萬元），是今年的六倍。 九月份，《經濟學人》（The Economist）提到哈佛商學院教授克里斯汀生（Clayton Christensen）的研究指出，就像數位相機讓底片相機沒落一樣，電動車亦將為汽車業帶來「破壞式創新」。 德意志銀行也預估，到二○二○年，電動車將會顛覆全球的石油需求，並占美國跟中國新車市場的四分之一。 而這個革命裡有兩場戰爭，讓台灣站在千載難逢的利基點上。 台灣好機會，正迎面而來！鄰近中國市場、擁有電子電機優勢 一、中美國力戰爭，台灣有地緣、文化優勢。 身為全球「G2」的美國和中國，正將電動車視為戰略性產業扶植，展開一場國力的戰爭！ 對石油進口依存度高達四七％的中國，放棄追趕發展逾百年的汽車引擎，要靠電動車一步到位，而喊出「十城千輛」計畫，希望二○一一年有五十萬輛電動車上路。 看中國磨刀霍霍，美國總統歐巴馬（Barack Obama）也趕緊在八月宣布，以二十四億美元支持電動車、電池研發，以期在二○一五年，有一百萬輛本土生產的電動車在美國上路。 然而今年，中國車市規模預估達一千二百萬輛，已取代美國成為全球最大車市；其中五分之四的首購族，將是中國跳過汽油車，建立龐大電動車產業的靠山 裝潢。「中國有十三億白老鼠，政府一喊，電動車可以一夕變天、一步到位！」長園科技總經理張惇育打趣的說。 因此，這場大戰將使全球汽車產業主導權，由美國挪移到中國，這正是台灣以地緣和經貿緊密度，切入中國地方車廠供應鏈的絕佳時機。 二、矽谷與底特律的戰爭，台灣擁有電子電機專長。 而為汽車業帶來破壞式創新的代表——特斯拉，是由一群來自矽谷，具網路科技、航太背景的股東所創立，和象徵傳統車廠的底特律分庭抗禮，汽車的二次革命因而也被視為「矽谷和底特律的戰爭」。 特斯拉的崛起，預告汽車業的遊戲規則將重寫。 首先，傳統汽車廠商動輒要上百億美元的資本、養自有工廠和上萬名員工，是資本密集產業。但是特斯拉採用科技業水平分工、模組化生產的概念，在英國生產車殼、台灣採購動力系統，最後到美國組裝。 金三角的營運模式，讓初期資本額才三億美元，全球不過四百名員工、平均年齡三十歲的特斯拉，解構了傳統車廠一條龍的生產模式。 未來，特斯拉甚至可能將動力系統專利，授權給傳統車廠生產整車，無需鉅額的廠房與生產線投資。「就像Intel Inside一樣，我們要做Tesla Inside！」特斯拉台灣分公司總經理魯希連比喻。委外比重增加，讓有技術力的台灣中小企業有幸打入供應鏈。 而當引擎、內燃機不被需要，未來電動車將更仰賴電機電控專業人才。泓威資產管理顧問公司總經理陳一正預估，電子電機材料 永慶房屋占電動車的比例，將從過去傳統汽車的一成提升到四、五成，而這也正是台灣的優勢。 「特斯拉效應」，讓台灣看到了電動車所需的新人才、新技術、新供應鏈商機。 過去，台灣汽車零組件廠商主要供應「售後市場」（After Market），生產與安全無關的零組件如後照鏡、保險桿等，去年出口金額為新台幣一千四百億元，雖居世界前三大，但一直很難打進車廠直屬的一、二級供應鏈體系。 「這是第一次，台灣廠商可以離世界最尖端的脈動那麼近！」身為台灣人，魯希連欣慰的說。二○一一年，特斯拉將量產全電動房車Model S，它至少還要在台灣尋找八、九十 家 零組件供應商。 明年，供應鏈就會成形！將成兩兆雙星後，最夯明星產業 但電動車是否會像太陽能，變成遙不可及的泡沫產業？ 「電動車一定會發生，而且二○一五年離現在一點也不遠！電動車不只是利基市場，還將是mega（巨大的）市場！」張惇育斬釘截鐵的指出。 張惇育分析，汽車產業從設計到量產快則十八個月，慢則三、五年，從二○一五年往回推，最快約明年將陸續形成產業供應鏈，而且汽車零組件需要一連串認證，「如果你明年電池產業、汽車供應鏈還沒出來，二○一五年哪來的電動車普及市場？」 「你現在看它是零，但是一旦發生就很快了！」近來認真探訪電動車零組件公司的陳一正認為，今年可說是電動車元年，市場也處於萌芽期，而明年，將是台灣切入全球電動車供應鏈的決戰元年！「如 房地產果電動車一役成功，這將是台灣繼兩兆雙星產業後，最有成長空間的明星產業。」 目前台灣廠商主要布局電動車的電池模組、馬達傳動系統與電力控制三塊，其中又聚焦在占電動車成本比重約四到五成的電池，尤其是鋰電池正極材料。過去，台灣電池產業非常弱勢，技術不如日本，殺價競爭又拚不過中國，且3C 領域的安全規範被歐美大廠所制定，生存空間有限。現在，台灣電池廠商跟上新技術，也有機會搭配兩岸車廠開發電動車。 綁進供應鏈，現在快卡位！邊磨車廠認證，邊在小市場練功 汽車認證規格最嚴、開發期也久，張金鋒建議，業者要擴大應用面，不妨先從比較不需要認證的電動機車、社區代步車等產品開始練功，「這些都是眼前，現吃現補的商機！」 中國一年就有一千萬輛電動自行車的市場，也是台灣練兵進入電動車市場的最好途徑。 根據工研院統計，二○一五年，單電動車用鋰電池模組，就有三百八十億美元的規模。若把3C 加上電動機車跟汽車市場的產值合計估計，則超過新台幣一兆九千億元。 不過，即便擁有電子電機專長、貼近中國市場、搭上特斯拉品牌效應三大優勢，車輛研究測試中心總經理黃隆洲點出，台灣廠商不可忽視汽車業講究安全認證，和使用實績。 賓士汽車產品創新與製程科技副總裁巴拉特（Ing Bharat）說，「你就算有電池專利、品質再怎麼好，沒有實際裝上車子，接受路面震動的實際測試，都沒有用！」 李俊忠分析，「和車廠聯盟、合作研發最為有利，等於把自己 辦公室出租綁進供應鏈中！」而裕隆的納智捷，正好為台灣廠商提供了一個平台。 不過，相對於各國政府砸下鉅資建構國內電動車產業，台灣目前的整合還不夠，是一大隱憂。 十月五日 ，美國《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導電動車的崛起，代表著：「石油世紀的終結即將來臨」。當汽車進入無油時代，站在百年難得歸零的汽車業嶄新起跑點上，想吃到二○一五年全球電動車的商機？台灣，現在就得卡位！ ＊政府加企業，聯手做大電動車市場 日產2年將賣20萬輛今年8月發表首款全電動車Leaf，日、歐、美明年底上市，售價約2.5萬美元起 雷諾後年出4款車 計畫2011年推出4款全電動車，保證2016年前在以色列和丹麥賣出10萬輛 豐田已賣逾200萬輛 約2.2萬美元油電混合車Prius，明年年銷售量目標100萬輛 三菱4年出5款車 今年7月推出4.6萬美元全電動車i MiEV，2013年度結束前再推出5款全電動車 通用2010年重返戰場 準備2010年底前推出新款Volt電動車，售價訂4萬美元，量產後年產量預估6萬輛 賓士研發電動跑車 去年秋天推出全球第1輛搭載鋰電池的油電混合車，2012年起C系列以上都將提供油電混合車款，今年7月公布開發中的全電動跑車 美國補貼24億美元 2015年目標為100萬輛電動車上路 德國投入5億歐元 2020年將有100萬輛車上路，未來3年投入5億歐元研發規模 英國銷售比率100％ 2020年設定汽車銷售比率，電動車和油電混合車合計100% 日本2020年環保車達1,350萬輛 2020年推出至少17款全電動車及38款油電混合 酒肉朋友車 法國充電站達100萬個 今年起將投入15億歐元，2015年前要蓋100萬個充電站 商機1　動力驅動系統 它像傳統汽車的引擎：這些馬達會把電力轉成動能讓汽車往前跑。 商機2　電力儲能系統 它像傳統汽車的油箱：占1台汽車4到5成成本1台汽車約需6,800顆電池芯。 商機3　零組件 電動車跟汽油車市場都可共用 註：電動車市場包含油電車、插電式油電車、全電動車、燃料電池車和太陽能電動車等 資料來源：各媒體、經濟部技術處產業技術知識服務計畫（ITIS）、車輛研究測試中心 ＊台灣廠商，攻入電動車產業！ 電力儲能系統供應品項：電池原料廠商：台塑長園、立凱、尚志、 中碳(冠碩)、高銀、南亞科技 供應品項：電池芯 廠商：能元、必翔、有量、昇陽、動能、瑞能 供應品項：電池模組 廠商：新普、能元、達振、統量、台達電 供應品項：電池系統 廠商：必翔、有量、能元、新普、達振、瑞德、銓陽 供應品項：電池管理系統 廠商：光寶(敦陽)、台達電、致茂、瑞薩 供應品項：電流轉換模組 廠商：致茂、東元、台達電 供應品項：動力管理系統 廠商：台達電 動力驅動系統 供應品項：馬達材料 廠商：中鋼、大亞、台全、台達電、聯發科 供應品項：動力馬達 廠商：公準、富田、士電、東元、大同 供應品項：散熱機構件 廠商：高力、達鴻 零組件 供應品項：連接器 廠商：胡連 供應品項：倒車雷達 廠商：同致 供應品項：塑膠件 廠商：東陽 供應品項：車燈 廠商：堤維西、帝寶 品牌系統廠 供應品項：整車出貨 廠商：華創車電、必 房屋貸款翔  .