電動車決戰元年 電動車決戰元年商業周刊 第1144期  製作人:曠文琪 撰文者:林孟儀 研究員:鄭凱達 現在還是零,但未來很快就到了!把電池裝在汽車上,未來式即將實現,在迎接這場二次汽車革命前,市場關注的投資大潮已先來襲。 裕隆旗下納智捷品牌推出全電動休旅車,提供國內電動車零組件絕佳合作平台。(攝影者.楊文財) 台中縣神岡鄉,隱身在省道旁的富田電機,沒有明顯的門面,車子從省道轉進狹窄的小巷裡,才算進到廠區裡;沒有人帶路,還真的不好找。 過去一年多來,科技業、汽車業、創投業等各路人馬紛紛登門拜訪,富田電機總經理張金鋒,特別在接待來賓的小木屋裡,備了兩套泡茶桌椅,方便同時接待兩組訪客。 Google老闆塞吉‧布林(Sergey Brin)和佩吉(Larry Page)背後出資的美國電動車廠商特斯拉(Tesla),去年推出由加州州長阿諾(Arnold Schwarzenegger)代言,讓好萊塢巨星喬治克隆尼(George Clooney)、卡麥蓉狄亞(Cameron Diaz)瘋狂搶訂的全球第一台純電動跑車Roadster,取代傳統汽油引擎的那顆心臟——電動馬達,就是由富田製造。 記者到訪當天,特斯拉台灣分公司總經理魯希連後腳剛走,另一桌協助中國發展電動車技術的業者,也正準備離開。這 家 未上市、員工僅八十五人的小公司,如今成為全球明星,連丹麥車廠都找上門。 褐藻醣膠汽車新革命,未演先轟動!電力取代石油,電動車股漲翻天 不只富田,散居在台灣的各角落裡,有一批即將躍上世界舞台的明日之星。 台北縣汐止市,成立三十三年的胡連精密,正為中國電動車領導廠商比亞迪生產連接器;驅車再往桃園中壢,成立三十九年的高力熱處理公司,正幫特斯拉跑車馬達進行硬銲加工;桃園龜山,華亞科技園區裡的致茂科技,過去生產精密測量儀器,現正為特斯拉研發電力檢測設備與控制系統。 再往南部走,彰化郊區,台塑長園能源科技(台塑和長園科技合資成立)開始量產電動車電池所需的正極材料;台南善化鎮的能元科技,則已拿到BMW電動車MINI E獨 家 電池訂單;高雄仁武鄉的公準精密忙著替特斯拉的馬達做機械加工……。 小辭典_電動車  定義:指用電力當動力的車。含低階電動機車、高爾夫球車,到高階的油電混合、燃料電池與全電動的「電動汽車」。 優點:零碳排放、同距離充電費用為汽油的一半。 缺點:成本尚高、續航力不佳、充電不便宜。 豐田跑最早:1997年12月,日本豐田汽車的Prius油電混合車開賣,全球銷售超過200萬輛。全球第1台純電動跑車,是在2006年由美國特斯拉公司推出。 他們,有些來自傳統的黑手產業,有些則是科技設備廠商,如今都一一切入全球的電動車供應鏈! 面膜 這是一場百年革命。 一九○八年,福特(Ford)推出全世界第一台量產的汽車「T型車」。《時代》(Time)雜誌評論,這就像「全世界裝上了輪子」,有了車子,人們能居住在郊區、到城市工作。汽車業巨人艾科卡(Lee Iacocca)形容,「如果福特沒有將汽車推向大眾市場,美國今天就不會有中產階級。」 一百年後的今天,汽車產業出現二次革命:電力,將取代石油。 電動車即將上路!未來的車子,不再使用汽油,沒有引擎、變速箱,取而代之的是電池、馬達,和電子控制系統。你一啟動汽車,不再有惱人的引擎發動聲,你的車子只要充電,不需加油。 這場翻天覆地的革命,已在資本市場上演: 中國的比亞迪,自去年九月股神巴菲特(Warren Buffett)入股以來,漲幅逾十倍, 十月十九日 每股港幣八十三元,不但讓巴菲特賺進新台幣七百億元,其創辦人王傳福也榮登中國首富! 美國的A123公司,生產電動車用的磷酸鋰鐵電池,去年每股虧損逾九美元,今年九月上市股價十三‧五元美元,首日即飆升五○%,不到一個月,股價已漲到每股二十四美元! 在台灣,台塑長園才正準備量產,長園科技今年股價就從二十五元飆漲至二百一十元,大漲七倍!成立以來虧損九年的能元科技,因拿下BMW的電池訂單,黃袍加身,股價翻兩番;中碳,過去生產瀝青,近來拿下中國電動車?會場佈置t的人造石墨(車用電池負極材料)訂單,股價曾漲至九十多元,創一年新高……。 其實,電動車比一八八五年德國人卡爾‧賓士(Karl Benz)發明汽車還早五十年,卻因電力技術、續航力差而沉寂。一九七○年代,石油危機使電動車再度引起車廠關注,但終因技術無法突破,成本太高,而未成氣候。 然而,石油,這催生傳統汽車的推手,卻也是點燃這波電動車革命的火柴棒。 去年七月,當油價每桶漲破一百四十五美元,電動車就成為撼動全球的話題。「石油是有限的資源,若想取代石油經濟,我們必須更廣泛的使用電動車。」巴菲特疾呼。 新石油危機,驚醒夢中人!各國政府下猛藥、車廠全力搶進 在這個關鍵轉折點,為了降低對石油的依存度,各國政府從政策面下猛藥,祭出各種減碳法規、研發補助、購車補貼等方案。 對汽車廠而言,「去年的石油危機讓車廠體認到,石油枯竭不是說說,真的會發生!」甫以納智捷品牌推出電動車款的裕隆汽車副總經理李俊忠點出。 因此九月的法蘭克福車展,全球各大車廠都推出電動車款,並喊出明、後年預計量產的時程表。而成立七十一年、去年首度面臨虧損的豐田汽車(Toyota),今年所有車款都衰退,唯獨油電混合車Prius銷售業績逆勢成長。這款車,至今已賣出兩百萬輛,豐田更誇口,二○一○年所有電動車款合計要年銷百萬輛! 在政府加持、車廠搶 租房子進下,電動車商機今年正式引爆!日本富士經濟市調研究機構(Fuji-Keizai Group)指出,二○一五年,全球電動車產值將成長到十二兆日圓(約合新台幣四兆三千萬元),是今年的六倍。 九月份,《經濟學人》(The Economist)提到哈佛商學院教授克里斯汀生(Clayton Christensen)的研究指出,就像數位相機讓底片相機沒落一樣,電動車亦將為汽車業帶來「破壞式創新」。 德意志銀行也預估,到二○二○年,電動車將會顛覆全球的石油需求,並占美國跟中國新車市場的四分之一。 而這個革命裡有兩場戰爭,讓台灣站在千載難逢的利基點上。 台灣好機會,正迎面而來!鄰近中國市場、擁有電子電機優勢 一、中美國力戰爭,台灣有地緣、文化優勢。 身為全球「G2」的美國和中國,正將電動車視為戰略性產業扶植,展開一場國力的戰爭! 對石油進口依存度高達四七%的中國,放棄追趕發展逾百年的汽車引擎,要靠電動車一步到位,而喊出「十城千輛」計畫,希望二○一一年有五十萬輛電動車上路。 看中國磨刀霍霍,美國總統歐巴馬(Barack Obama)也趕緊在八月宣布,以二十四億美元支持電動車、電池研發,以期在二○一五年,有一百萬輛本土生產的電動車在美國上路。 然而今年,中國車市規模預估達一千二百萬輛,已取代美國成為全球最大車市;其中五分之四的首購族,將是中國跳過汽油車,建立龐大電動車產業的靠山 裝潢。「中國有十三億白老鼠,政府一喊,電動車可以一夕變天、一步到位!」長園科技總經理張惇育打趣的說。 因此,這場大戰將使全球汽車產業主導權,由美國挪移到中國,這正是台灣以地緣和經貿緊密度,切入中國地方車廠供應鏈的絕佳時機。 二、矽谷與底特律的戰爭,台灣擁有電子電機專長。 而為汽車業帶來破壞式創新的代表——特斯拉,是由一群來自矽谷,具網路科技、航太背景的股東所創立,和象徵傳統車廠的底特律分庭抗禮,汽車的二次革命因而也被視為「矽谷和底特律的戰爭」。 特斯拉的崛起,預告汽車業的遊戲規則將重寫。 首先,傳統汽車廠商動輒要上百億美元的資本、養自有工廠和上萬名員工,是資本密集產業。但是特斯拉採用科技業水平分工、模組化生產的概念,在英國生產車殼、台灣採購動力系統,最後到美國組裝。 金三角的營運模式,讓初期資本額才三億美元,全球不過四百名員工、平均年齡三十歲的特斯拉,解構了傳統車廠一條龍的生產模式。 未來,特斯拉甚至可能將動力系統專利,授權給傳統車廠生產整車,無需鉅額的廠房與生產線投資。「就像Intel Inside一樣,我們要做Tesla Inside!」特斯拉台灣分公司總經理魯希連比喻。委外比重增加,讓有技術力的台灣中小企業有幸打入供應鏈。 而當引擎、內燃機不被需要,未來電動車將更仰賴電機電控專業人才。泓威資產管理顧問公司總經理陳一正預估,電子電機材料 永慶房屋占電動車的比例,將從過去傳統汽車的一成提升到四、五成,而這也正是台灣的優勢。 「特斯拉效應」,讓台灣看到了電動車所需的新人才、新技術、新供應鏈商機。 過去,台灣汽車零組件廠商主要供應「售後市場」(After Market),生產與安全無關的零組件如後照鏡、保險桿等,去年出口金額為新台幣一千四百億元,雖居世界前三大,但一直很難打進車廠直屬的一、二級供應鏈體系。 「這是第一次,台灣廠商可以離世界最尖端的脈動那麼近!」身為台灣人,魯希連欣慰的說。二○一一年,特斯拉將量產全電動房車Model S,它至少還要在台灣尋找八、九十 家 零組件供應商。 明年,供應鏈就會成形!將成兩兆雙星後,最夯明星產業 但電動車是否會像太陽能,變成遙不可及的泡沫產業? 「電動車一定會發生,而且二○一五年離現在一點也不遠!電動車不只是利基市場,還將是mega(巨大的)市場!」張惇育斬釘截鐵的指出。 張惇育分析,汽車產業從設計到量產快則十八個月,慢則三、五年,從二○一五年往回推,最快約明年將陸續形成產業供應鏈,而且汽車零組件需要一連串認證,「如果你明年電池產業、汽車供應鏈還沒出來,二○一五年哪來的電動車普及市場?」 「你現在看它是零,但是一旦發生就很快了!」近來認真探訪電動車零組件公司的陳一正認為,今年可說是電動車元年,市場也處於萌芽期,而明年,將是台灣切入全球電動車供應鏈的決戰元年!「如 房地產果電動車一役成功,這將是台灣繼兩兆雙星產業後,最有成長空間的明星產業。」 目前台灣廠商主要布局電動車的電池模組、馬達傳動系統與電力控制三塊,其中又聚焦在占電動車成本比重約四到五成的電池,尤其是鋰電池正極材料。過去,台灣電池產業非常弱勢,技術不如日本,殺價競爭又拚不過中國,且3C 領域的安全規範被歐美大廠所制定,生存空間有限。現在,台灣電池廠商跟上新技術,也有機會搭配兩岸車廠開發電動車。 綁進供應鏈,現在快卡位!邊磨車廠認證,邊在小市場練功 汽車認證規格最嚴、開發期也久,張金鋒建議,業者要擴大應用面,不妨先從比較不需要認證的電動機車、社區代步車等產品開始練功,「這些都是眼前,現吃現補的商機!」 中國一年就有一千萬輛電動自行車的市場,也是台灣練兵進入電動車市場的最好途徑。 根據工研院統計,二○一五年,單電動車用鋰電池模組,就有三百八十億美元的規模。若把3C 加上電動機車跟汽車市場的產值合計估計,則超過新台幣一兆九千億元。 不過,即便擁有電子電機專長、貼近中國市場、搭上特斯拉品牌效應三大優勢,車輛研究測試中心總經理黃隆洲點出,台灣廠商不可忽視汽車業講究安全認證,和使用實績。 賓士汽車產品創新與製程科技副總裁巴拉特(Ing Bharat)說,「你就算有電池專利、品質再怎麼好,沒有實際裝上車子,接受路面震動的實際測試,都沒有用!」 李俊忠分析,「和車廠聯盟、合作研發最為有利,等於把自己 辦公室出租綁進供應鏈中!」而裕隆的納智捷,正好為台灣廠商提供了一個平台。 不過,相對於各國政府砸下鉅資建構國內電動車產業,台灣目前的整合還不夠,是一大隱憂。 十月五日 ,美國《華爾街日報》(Wall Street Journal)報導電動車的崛起,代表著:「石油世紀的終結即將來臨」。當汽車進入無油時代,站在百年難得歸零的汽車業嶄新起跑點上,想吃到二○一五年全球電動車的商機?台灣,現在就得卡位! *政府加企業,聯手做大電動車市場 日產2年將賣20萬輛今年8月發表首款全電動車Leaf,日、歐、美明年底上市,售價約2.5萬美元起 雷諾後年出4款車 計畫2011年推出4款全電動車,保證2016年前在以色列和丹麥賣出10萬輛 豐田已賣逾200萬輛 約2.2萬美元油電混合車Prius,明年年銷售量目標100萬輛 三菱4年出5款車 今年7月推出4.6萬美元全電動車i MiEV,2013年度結束前再推出5款全電動車 通用2010年重返戰場 準備2010年底前推出新款Volt電動車,售價訂4萬美元,量產後年產量預估6萬輛 賓士研發電動跑車 去年秋天推出全球第1輛搭載鋰電池的油電混合車,2012年起C系列以上都將提供油電混合車款,今年7月公布開發中的全電動跑車 美國補貼24億美元 2015年目標為100萬輛電動車上路 德國投入5億歐元 2020年將有100萬輛車上路,未來3年投入5億歐元研發規模 英國銷售比率100% 2020年設定汽車銷售比率,電動車和油電混合車合計100% 日本2020年環保車達1,350萬輛 2020年推出至少17款全電動車及38款油電混合 酒肉朋友車 法國充電站達100萬個 今年起將投入15億歐元,2015年前要蓋100萬個充電站 商機1 動力驅動系統 它像傳統汽車的引擎:這些馬達會把電力轉成動能讓汽車往前跑。 商機2 電力儲能系統 它像傳統汽車的油箱:占1台汽車4到5成成本1台汽車約需6,800顆電池芯。 商機3 零組件 電動車跟汽油車市場都可共用 註:電動車市場包含油電車、插電式油電車、全電動車、燃料電池車和太陽能電動車等 資料來源:各媒體、經濟部技術處產業技術知識服務計畫(ITIS)、車輛研究測試中心 *台灣廠商,攻入電動車產業! 電力儲能系統供應品項:電池原料廠商:台塑長園、立凱、尚志、 中碳(冠碩)、高銀、南亞科技 供應品項:電池芯 廠商:能元、必翔、有量、昇陽、動能、瑞能 供應品項:電池模組 廠商:新普、能元、達振、統量、台達電 供應品項:電池系統 廠商:必翔、有量、能元、新普、達振、瑞德、銓陽 供應品項:電池管理系統 廠商:光寶(敦陽)、台達電、致茂、瑞薩 供應品項:電流轉換模組 廠商:致茂、東元、台達電 供應品項:動力管理系統 廠商:台達電 動力驅動系統 供應品項:馬達材料 廠商:中鋼、大亞、台全、台達電、聯發科 供應品項:動力馬達 廠商:公準、富田、士電、東元、大同 供應品項:散熱機構件 廠商:高力、達鴻 零組件 供應品項:連接器 廠商:胡連 供應品項:倒車雷達 廠商:同致 供應品項:塑膠件 廠商:東陽 供應品項:車燈 廠商:堤維西、帝寶 品牌系統廠 供應品項:整車出貨 廠商:華創車電、必 房屋貸款翔  .
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張靚穎

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